2023年在地緣政治沖突和大國(guó)博弈的背景下，美國(guó)不斷加強(qiáng)其出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁措施，特別是對(duì)俄羅斯的極限制裁和對(duì)中國(guó)的技術(shù)和供應(yīng)鏈”去風(fēng)險(xiǎn)”策略。這種戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系正逐步成為中美之間的新常態(tài)，導(dǎo)致美國(guó)財(cái)政部在出口管制和制裁措施上持續(xù)發(fā)力。美中之間雖然維持著商業(yè)關(guān)系，但雙方的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系正日漸形成。2023年11月，美中經(jīng)濟(jì)與安全審查委員會(huì)（USCC）發(fā)布年度報(bào)告，強(qiáng)調(diào)美國(guó)將繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)華出口管制，包括限制相關(guān)資本、技術(shù)、物項(xiàng)等流入中國(guó)，針對(duì)”最終用戶”加強(qiáng)控制。

在此背景下，本文將回顧2023年涉美出口管制與制裁典型合規(guī)問題，以幫助相關(guān)企業(yè)在復(fù)雜的國(guó)際營(yíng)商環(huán)境中尋找機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡。

一、2023年美國(guó)及其盟友國(guó)家管制與制裁措施概覽

美國(guó)貿(mào)易管制與制裁的監(jiān)管重點(diǎn)在于對(duì)中國(guó)高精尖技術(shù)的遏制，特別是在半導(dǎo)體、芯片、超級(jí)計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域。美國(guó)還加強(qiáng)了對(duì)規(guī)避俄羅斯制裁行為的執(zhí)法力度，包括將多個(gè)中國(guó)實(shí)體列入實(shí)體清單（Entity List）、特別指定國(guó)民名單（SDN）以及涉疆法案實(shí)體清單（UFLPA Entity List）。

與此同時(shí)，美國(guó)的盟友國(guó)家也在協(xié)同重點(diǎn)領(lǐng)域采取類似措施，尤其是歐盟在供應(yīng)鏈本地化、關(guān)鍵原材料、能源、礦產(chǎn)供應(yīng)鏈等領(lǐng)域，采取了類似美國(guó)的政策措施。

二、美國(guó)及其盟友國(guó)家貿(mào)易管制與制裁要點(diǎn)及監(jiān)管趨勢(shì)

美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁側(cè)重于限制性措施，包括個(gè)人和實(shí)體的限制、進(jìn)口禁令、石油價(jià)格上限和對(duì)鋼鐵進(jìn)口的限制等。同時(shí)，人權(quán)與勞動(dòng)合規(guī)監(jiān)管也在不斷加強(qiáng)，特別是針對(duì)UFLPA項(xiàng)下的執(zhí)法范圍和深度。

三、24年執(zhí)法政策趨勢(shì)預(yù)判與風(fēng)險(xiǎn)提示

預(yù)計(jì)2024年，美國(guó)和歐盟將持續(xù)加強(qiáng)涉俄等敏感國(guó)家交易的外國(guó)主體審查執(zhí)法力度，加強(qiáng)涉勞動(dòng)及人權(quán)合規(guī)立法與執(zhí)法，并將高科技產(chǎn)業(yè)作為主要戰(zhàn)場(chǎng)。

四、展望2024年中國(guó)企業(yè)的合規(guī)應(yīng)對(duì)策略

中國(guó)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)跨境合規(guī)意識(shí)與管理，增強(qiáng)涉外專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)研究與把控，與國(guó)際合規(guī)認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn)接軌，并重視風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與預(yù)案演習(xí)。