АвтозапчастиИмпортный агентАнализ рыночных перспектив: возможности и пути прорыва в условиях отраслевых изменений

Автор：ТК ?Чжуншэнь?

I. Глобальные изменения в автомобильной промышленности перестраивают структуру рынка импортных автозапчастей

ВНовая энергетикаНа фоне проникновения автомобилей, превысившего 18% (данные за 2023 год), и ускоренного внедрения технологий интеллектуального вождения, мировой рынок автокомплектующих переживает структурные изменения. Как специалисты с 20-летним опытом работы в отрасли, мы наблюдаем три ключевых тренда, которые оказывают глубокое влияние на бизнес по импортному агентированию:

1、Технологический разрыв между поколениями создает разрыв на рынке.
На зрелых рынках, таких как Европа, США и Япония, системы интеллектуального вождения ADAS уже получили повсеместное распространение (уровень проникновения превышает 75%), тогда как в развивающихся странах по-прежнему преобладает спрос на базовые комплектующие. Этот технологический разрыв поддерживает устойчивый высокий спрос на импорт высокотехнологичных компонентов, особенно таких интеллектуальных элементов, как миллиметровые радары и доменные контроллеры, объем импорта которых за последние три года в среднем ежегодно увеличивался на 32%.

2、Новые энергетические автомобили реструктурируют систему цепочки поставок
Доля импорта систем "трех электричеств" (аккумулятор/электродвигатель/электронное управление) выросла с 8% в 2019 году до 41% в 2023 году, при этом более 90% компонентов с высокими технологическими барьерами, таких как система терморегулирования и модуль быстрой зарядки высокого напряжения 800V, по-прежнему зависят от импорта. Хотя уровень локализации завода Tesla в Шанхае достиг 95%, ключевые чипы BMS по-прежнему импортируются на 100%, что подтверждает рыночные возможности, создаваемые технологическими барьерами.

3、Региональные барьеры сертификации порождают спрос на профессиональные услуги
Новые правила ЕС CSRD об устойчивых цепочках поставок (2023) и положения о локализации закупок в американском ?Законе о снижении инфляции? увеличили затраты на соответствие импорту комплектующих на 40%. Например, у одного немецкого бренда тормозных систем, с которым мы сотрудничаем, из-за неправильного оформления данных о материалах в системе IMDS была задержана целая партия груза в порту на 35 дней, что привело к убыткам свыше 2 миллионов юаней.

II. Четыре ключевые точки роста стоимости агентского бизнеса по импорту

Согласно данным Главного таможенного управления за 2023 год, объем импорта автозапчастей в нашей стране составил 42,7 миллиарда долларов США, что на 11,6% больше, чем в предыдущем году, при этом три основных направления бизнеса показали взрывной рост:

1. Дополнительные услуги по технической сертификации (увеличение маржинальности на 30-50%).
Американский производитель систем мониторинга давления в шинах (TPMS), воспользовавшись нашим комплексным сервисом по сертификации ECE R141 (ЕС) и EAC (Россия), успешно расширил рынок сбыта до 22 стран, сократив срок сертификации с 14 до 9 месяцев.

2. Решения для связанных поставок (увеличение оборачиваемости запасов в 3 раза)
Для высокоценных прецизионных компонентов (таких как лидары) мы разработали для одной из компаний по автономному вождению схему предварительного таможенного склада, которая обеспечивает 72-часовой аварийный пополнение запасов и снижает занятость капитала на 60%.

3. Руководство по предотвращению уклонения от антидемпинговых мер (избежание штрафных пошлин в размере 30-100%).
В антидемпинговом деле США против китайских алюминиевых дисков мы помогли клиенту сохранить долю рынка в Северной Америке, используя схему реэкспортной переработки через Малайзию + переоформление страны происхождения, при этом совокупные затраты увеличились всего на 8%.

4. Цифровая система таможенного оформления (сроки прохождения таможни сокращены на 70%)
Самостоятельно разработанная интеллектуальная система классификации повысила точность распознавания кодов HS для почти 10 тысяч автозапчастей до 98,6%, а время таможенного оформления смешанного контейнера с 283 SKU сократилось до 1,8 часа.

III. Ключевые факторы прорыва на рынке в ближайшие пять лет

С учетом отчета Roland Berger ?Глобальный отчет о рынке автозапчастей и услуг 2024? и нашего практического опыта работы с более чем 300 международными брендами, рекомендуем сосредоточиться на следующих стратегических направлениях:

1. Создать систему выявления технологических барьеров
Разработать базу данных с технической градацией аксессуаров, уделяя особое внимание продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей новым нормативным актам, таким как UN R155 (кибербезопасность) и R156 (обновление программного обеспечения). Одна итальянская компания по производству автомобильных фар, воспользовавшись нашей услугой прогнозирования нормативных требований, на 18 месяцев раньше срока завершила модернизацию матричных LED-фар для соответствия стандартам.

2. Расположение регионального распределительного центра
В рамках региона RCEP создается треугольная сеть ?Цифровой таможенный центр в Сингапуре + распределительный склад в Таиланде + сборочная база во Вьетнаме?, благодаря чему японский производитель поршневых колец сократил сроки поставок в Юго-Восточную Азию с 22 до 7 дней.

3. Развитие возможностей обратной цепочки поставок.
Для бизнеса по импорту отработанных аккумуляторов от электромобилей мы разработали для южнокорейской компании модель ?Тестирование в Гонконге + восстановление на Хайнане + продажи в материковом Китае?, которая успешно обошла ограничения на импорт тяговых батарей, обеспечив уровень прибыли в 2,3 раза выше среднего по отрасли.

4. Создание центра данных для расширения возможностей клиентов
Подключившись к данным в режиме реального времени из 47 портов по всему миру, наши клиенты могут точно прогнозировать риски в цепочке поставок. Во время кризиса в Красном море в 2023 году система раннего предупреждения за 72 часа рекомендовала клиентам изменить маршрут через мыс Доброй Надежды, что позволило избежать задержки 98 контейнеров.

IV. Правила выживания в период перестройки отрасли

В условиях всеобщего внедрения ?Умной таможни 2024? Главным таможенным управлением и введения Европейским союзом механизма корректировки углеродных выбросов (CBAM), пространство для выживания традиционных агентов сужается. Мы рекомендуем:

1、Инвестировать в строительство лаборатории технического соответствия(Стоимость единичного тестирования снижена на 60%)
2、Получение сертификата AEO высшего уровня.(Уровень проверки снижен до менее чем 0,5%)
3、Разработать систему управления жизненным циклом аксессуаров(Увеличение LTV клиента в 3-5 раз)
4、Создание зарубежных юридических лиц, соответствующих требованиям.(Избежание геополитических рисков)

Заключение
Импортные агентства автозапчастей эволюционировали от простых ?логистических посредников? до ?управляющих техническим соответствием + архитекторов цепочек поставок?. Те поставщики услуг, которые смогут глубоко интегрировать отраслевые знания, цифровые технологии и комплаенс-возможности, будут доминировать на рынке в ближайшие пять лет. Этот сегмент стоимостью 300 миллиардов долларов ждет появления настоящего интегратора отрасли.